選擇海外上市融資，有直接上市和間接上市兩種途徑。條件成熟的企業(yè)會(huì)選擇直接上市；對(duì)于相當(dāng)多的中國(guó)企業(yè)而言，直接海外上市的條件尚不夠成熟，且直接海外上市成本昂貴，上市所需時(shí)間通常在一年以上，而上市成功與否受外在因素影響較多，風(fēng)險(xiǎn)較大。因此，反向兼并間接上市成了中國(guó)企業(yè)海外融資的最快最直接的途徑，反向兼并上市是指美國(guó)殼公司以增發(fā)新股的形式將控股權(quán)出讓給希望上市的中國(guó)企業(yè)。
海外上市融資優(yōu)勢(shì)
· 最短時(shí)間內(nèi)低成本籌資；
· 建立股東投資的退出渠道；
· 吸引和激勵(lì)管理人員；
· 增加公司市值和財(cái)富；
· 提升公司形象和知名度；
· 海外公司身份有利于公司國(guó)際化及產(chǎn)品開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)；
· 可用股票或現(xiàn)金完成收購(gòu)、兼并行為。
海外上市對(duì)中國(guó)企業(yè)的基本要求
· 具有獨(dú)立法人地位，產(chǎn)權(quán)明晰；
· 年銷售收入1億元人民幣以上；凈利潤(rùn)1千萬(wàn)元人民幣以上；
· 企業(yè)核心產(chǎn)品具有增長(zhǎng)性，處于行業(yè)前沿地位、具有獨(dú)特性或有較強(qiáng)的后續(xù)開(kāi)發(fā)能力；
· 有資本、銷售、市場(chǎng)占有率、利潤(rùn)等方面的3年以上成長(zhǎng)記錄，前景良好。
海外上市業(yè)務(wù)程序
· 選擇并聘請(qǐng)有經(jīng)驗(yàn)的"海外上市投融資顧問(wèn)"；
· 整理、審核企業(yè)資料；
· 幫助企業(yè)在境外注冊(cè)公司；
· 協(xié)助企業(yè)用所注冊(cè)境外公司在國(guó)內(nèi)注冊(cè)外資公司，并與原企業(yè)資產(chǎn)合一；
· 在美國(guó)尋找合適的上市公司資源（美國(guó)各板塊的上市公司）；
· 提供多家目標(biāo)上市公司詳細(xì)資料及兼并的潛在條款；
· 安排企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人赴美考查目標(biāo)公司，確定兼并對(duì)象；
· 協(xié)助談判、完成兼并，并制作法律文件；
· 路演、媒體宣傳，向投資者傳遞關(guān)于兼并后新公司的有效信息；
· 選定做市商，協(xié)助企業(yè)完成融資計(jì)劃。
企業(yè)需要準(zhǔn)備的上市基本資料
· 公司介紹；
· 主要業(yè)務(wù)及產(chǎn)品介紹；
· 管理團(tuán)隊(duì)及股本結(jié)構(gòu)；
· 公司管理人對(duì)公司近期運(yùn)作的說(shuō)明；
· 財(cái)務(wù)報(bào)告（資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、現(xiàn)金流量表）；
· 財(cái)務(wù)審計(jì)鑒定書；
· 財(cái)務(wù)報(bào)告注解說(shuō)明。
美中國(guó)際商會(huì)通過(guò)美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC），全美證券商協(xié)會(huì)（NASD），美國(guó)注冊(cè)投資顧問(wèn)（RIA），美國(guó)證券投資者保護(hù)協(xié)會(huì)（SIPC）等機(jī)構(gòu)或會(huì)員來(lái)為中國(guó)企業(yè)提供全面服務(wù)。
對(duì)海外上市和融資感興趣的中國(guó)企業(yè)，如果希望進(jìn)一步了解反向兼并海外上市的成功案例，或是希望尋找了解中國(guó)國(guó)情的中美投資銀行專家、國(guó)際管理咨詢專家、國(guó)際會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)咨詢，及美國(guó)市場(chǎng)開(kāi)發(fā)等服務(wù)，可以隨時(shí)與美中國(guó)際商會(huì)聯(lián)系，請(qǐng)發(fā)電子郵件：info@aciba.org，我們一定在24小時(shí)之內(nèi)回復(fù)。
|
